Clayton, Dubilier & Rice, KKR und die Epicor Software Corporation gaben heute eine endgültige Vereinbarung bekannt, wonach CD&R-Fonds Epicor, einen globalen Anbieter von branchenspezifischer Unternehmenssoftware für die Industrie, von der weltweit führenden Investmentgesellschaft KKR übernehmen werden.
Die Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein für Epicor dar, einem führenden Anbieter von Unternehmenssoftware, der mehr als 20.000 Kunden weltweit Cloud-basierte Dienstleistungen anbietet. Die Flaggschiff-Produkte von Epicor unterstützen komplexe, vertikal-spezifische Arbeitsabläufe und bieten Kunden, die Wachstum und Rentabilität in ihrem eigenen Unternehmen steigern wollen, geschäftskritische Unterstützung. Epicor ist ein anerkannter Marktführer in den von ihm bedienten industriellen Endmärkten, einschließlich der Kategorien Fertigung, Vertrieb, Einzelhandel und Dienstleistungen.
In den vergangenen vier Jahren unter der Führung von KKR hat das Führungsteam von Epicor unter der Leitung von CEO Steve Murphy das Wachstum durch eine Kombination aus organischen Investitionen und strategischen Übernahmen vorangetrieben. Eine Reihe neuer Produkte hat zu einem Umsatzmix geführt, der zu 73 Prozent aus wiederkehrenden Umsätzen besteht, was eine branchenführende Wachstumsrate von 60 Prozent im SaaS-Geschäft seit Jahresbeginn einschließt. Unter der Führung von CD&R ist Epicor gut aufgestellt für das nächste spannende Kapitel.
“Dies ist ein aufregender Tag für die gesamte Epicor-Familie – Mitarbeiter, Kunden und Partner gleichermaßen – und bestätigt die führende Position des Unternehmens in den von uns bedienten Märkten”, sagte Epicor-CEO Steve Murphy. “Wir begrüßen die neue Partnerschaft mit CD&R, die unsere Vision für das Wachstum des Unternehmens teilt, und ich danke KKR für die äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit CD&R, um die Investitionen in unser marktführendes Produktportfolio zu erhöhen und unsere Fähigkeit zu verbessern, eine immer größere Bandbreite an Kundenanforderungen zu unterstützen.”
“Epicors Ruf für Qualität und Leistung sowie sein beeindruckendes Portfolio an Cloud-Produkten der nächsten Generation positionieren das Unternehmen gut, um das Wachstum in den kommenden Jahren zu beschleunigen”, sagte Jeff Hawn, CD&R Operating Partner. “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Epicor-Managementteam, um das Produktportfolio von Epicor weiter auszubauen und strategische Akquisitionen zu tätigen, um den wachsenden Anforderungen der Kunden an die digitale Transformation gerecht zu werden.”
“Wir freuen uns darauf, mit Epicor und seinem talentierten Managementteam zusammenzuarbeiten, um das Unternehmen in eine neue Phase des Wachstums und der Rentabilität zu führen”, so Rick Schnall, CD&R Co-President. “Unsere langjährige Erfahrung im industriellen Endmarkt und unsere wachsende Expertise im Bereich Unternehmenssoftware passen gut zu Epicors Wertschöpfungsplan.”
“Vor vier Jahren haben wir uns gemeinsam mit Epicor auf eine ehrgeizige Produktmodernisierungsreise begeben und sind unglaublich stolz auf die Erfolge, die das Unternehmen bis heute erzielt hat, insbesondere mit seinen jüngsten Cloud-Releases”, kommentiert John Park, Vorsitzender des Epicor-Vorstands und Leiter des Bereichs Americas Technology Private Equity bei KKR. “Wir sind zuversichtlich, dass CD&R das Unternehmen bei der Fortsetzung dieser produkt- und kundenorientierten Investitionen zur Beschleunigung des Wachstums in der Cloud unterstützen wird.
Jeff Hawn, Operating Partner von CD&R, wird nach Abschluss der Transaktion, die noch in diesem Jahr erwartet wird, als Chairman des Epicor Board fungieren. Jeff Hawn verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in einer Reihe von Führungspositionen in Software- und Technologieunternehmen, unter anderem als Chairman und Chief Executive Officer von Quest Software, Vertafore und Attachmate.
Die UBS Investment Bank fungiert als Finanzberater und Debevoise & Plimpton LLP als Rechtsberater von CD&R. Barclays fungiert als führender Finanzberater, BofA Securities und Jefferies LLC als Finanzberater und Simpson Thacher & Bartlett LLP als Rechtsberater von KKR und Epicor.
Über Epicor Software Corporation
Seit fast 50 Jahren ist die Epicor Software Corporation darauf spezialisiert, ihre Kunden beim Wachstum ihrer Unternehmen zu unterstützen, ihre Fähigkeiten zu erweitern, ihre Produktivität zu steigern und ihre Effizienz zu verbessern. Als führender Anbieter von Enterprise Resource Planning für mittelständische Unternehmen ist Epicor ein zuverlässiger Partner für Tausende von Unternehmen weltweit in Schlüsselindustrien wie der Fertigung, dem Vertrieb und dem Einzelhandel. Durch seine innovativen Dienstleistungen und sein einzigartiges Branchen-Know-how schafft Epicor für seine Kunden eine Welt besserer Geschäfte, indem es ihre individuellen Geschäftsprozesse und betrieblichen Anforderungen in jede seiner Lösungen einbezieht – ob in der Cloud oder vor Ort.
Über Clayton, Dubilier & Rice
Clayton, Dubilier & Rice wurde 1978 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft, deren Strategie darauf ausgerichtet ist, den Wert der von ihr erworbenen Unternehmen durch die Förderung von langfristigem Wachstum, Produktivität, Kapitaleffizienz und damit verbundenen strategischen Maßnahmen zu steigern. Seit der Gründung hat CD&R Investitionen von mehr als 30 Milliarden Dollar in 93 Unternehmen mit einem Transaktionswert von insgesamt mehr als 140 Milliarden Dollar verwaltet. Die Firma hat Büros in New York und London.
Über KKR
KKR ist ein führendes globales Investmentunternehmen, das mehrere alternative Anlageklassen verwaltet, darunter Private Equity, Kredit und Real Assets, mit strategischen Partnern, die Hedgefonds verwalten. KKR ist bestrebt, für seine Fondsinvestoren attraktive Renditen zu erwirtschaften, indem es einen geduldigen und disziplinierten Investitionsansatz verfolgt, erstklassige Mitarbeiter beschäftigt und Wachstum und Wertschöpfung bei den KKR-Portfoliounternehmen vorantreibt. KKR investiert neben dem Kapital, das es für Fondsinvestoren verwaltet, auch eigenes Kapital und bietet über sein Kapitalmarktgeschäft Finanzierungslösungen und Investitionsmöglichkeiten an. Verweise auf die Investitionen von KKR können die Aktivitäten der von ihm gesponserten Fonds einschließen.
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